Investing.com — JPMorgan, Salı günü müşterilerine gönderdiği notta FedEx Freight için Overweight önerisiyle kapsam başlattı. Aralık 2027 hedef fiyatını 160 dolar olarak belirledi. Yakın zamandaki bölünmenin Kuzey Amerika’nın en büyük parsiyel yük taşıyıcısına bağımsız bir şirket olarak karlılık ve hizmet iyileştirme fırsatı sunduğunu savundu.
Analist Brian Ossenbeck, işletmenin dünyanın en büyük hava kargo taşıyıcısı FedEx’in küçük bir parçası olarak kısıtlandığını söyledi. Yıllar içinde pazar payı kaybettiğini belirtti.
Analist, ayrılmanın artık Freight’e müşteri hizmetlerini iyileştirmek için gerekli yatırımları yapma imkanı tanıdığına inanıyor.
Ossenbeck şunları yazdı: “Freight için hızlı bir çözüm yok. Özel bir satış gücü oluşturmak ve eski sistemlerden geçiş yapmak zaman alacak.” Yönetimin sınıfının en iyisi operasyonu sürdüreceğinden emin olduğunu ekledi. Aynı zamanda saf oyuncularla aradaki farkı daraltacağını ifade etti.
Şirketin hizmet açığını “yapısal değil, düzeltilebilir” olarak tanımladı. Freight’in dört yıl üst üste Mastio Değer Haritası’nda “Yetersiz” olarak sıralandığını belirtti. Bunun operasyonel performanstan ziyade arka ofis ve ticari sorunlardan kaynaklandığını vurguladı.
Yeni bir fiyatlandırma platformu, özel web sitesi ve kurum içi faturalandırma bu açığı kapatmaya yardımcı olacak. Zaman içinde verim ve pay kazanımlarını destekleyecek.
JPMorgan, 2026’da yaklaşık 100 milyon dolar ek bağımsız maliyet hesaplıyor. 2027’de bu rakamın yaklaşık 150 milyon dolara yükseleceğini öngörüyor. Bunu mükerrer geçiş ücretleri ve teknoloji harcamaları yönlendiriyor. 2027’nin ikinci yarısında bu maliyetler azalmaya başlamalı.
160 dolarlık hedef, 2028 kazancının hisse başına 6,20 dolar olmasına dayanıyor. 26 kat çarpan kullanılıyor. Bu, Old Dominion, XPO ve Saia gibi rakiplere göre bir iskonto. JPMorgan, Freight ilerledikçe bu farkın daralmasını bekliyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
FDX hissesine şu an 2000 dolar yatırım yapılır mı?
ProPicks AI, FDX şirketini her ay 100’den fazla finansal metrik kullanarak binlerce diğer şirketle birlikte değerlendirir.
Güçlü yapay zeka kullanarak heyecan verici hisse fikirleri üreten ProPicks AI, popülerliğin ötesine geçerek temel göstergeleri, ivmeyi ve değerlemeyi değerlendirir. Yapay zekanın önyargısı yoktur; sadece Super Micro Computer (+185%) ve AppLovin (+157%) gibi geçmişte önemli başarılar elde etmiş hisse senetlerinin mevcut verilerini temel alarak en iyi risk-getiri oranını sunan hisse senetlerini belirler.
FDX hissesinin şu anda herhangi bir ProPicks AI stratejisinde yer alıp almadığını veya aynı alanda daha iyi fırsatlar olup olmadığını öğrenmek ister misiniz?
Daha Fazla Hisse Gör
